全方位理财规划报告书(doc 20页)

主要内容
一、声明
二、理财规划报告书摘要:
三、基本状况介绍:一般或特殊需求，对象范围与限制
四、宏观经济与基本假设的依据
五、家庭财务分析
六、客户的理财目标与风险属性界定
七、理财规划方案的主要内容
八、金融产品配置计划
九、就所建议的投资产品，告知客户可能的风险

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