公司理财规划建议书范本(pdf 15)

一、客戶基本資
二、風險承擔能測驗
三、風險承擔性格測驗
四、錢焦慮測驗
五、客戶況描述與生活方式目標
六、理財需求資料
七、理財目標说明
八、資產負債表與損益表
九、其他
十、保單資料

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