投资顾问的职业生涯与个人理财(ppt 30页)

投资顾问的职业生涯与个人理财目录：
1、投资顾问的职业生涯及个人理财
2、投资顾问的职业生涯
3、投资顾问与保险经纪人的比较
4、投资顾问在经纪业务转型中的地位
5、投资顾问面临的挑战和机遇
6、信贷投资与所有权投资
7、个人投资基本之道
8、个人理财的六项基本步骤
9、营销运动计划的好处
10、营销运动的基本内容
11、客户的类别
12、客户类别划分案例
13、营销运动：确定潜在客户群的标准
14、市场开发的渠道
15、五类潜在客户的评估、划分
16、…………

 

投资顾问的职业生涯与个人理财内容提要：
投资顾问的职业生涯：
投资顾问的定义
证券投资公司的投资顾问与保险经纪人的比较
投资顾问在经纪业务转型中的地位
投资顾问面临的挑战和机遇
投资顾问与保险经纪人的比较：
产品的复杂性
产品的多样化
销售过程的连续、长期性
顾问型投资顾问：企业家、专业人士、销售员、服务员
投资顾问面临的挑战和机遇：
客户 ——销售
服务——服务
回报——专家
管理——企业家

 

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