2003-2004中国保险业研究报告(doc 166页)

第一部分 2003年中国保险业运行环境分析……10
第一章2003年宏观经济、金融运行分析……10
第一节2003年宏观经济形势分析……10
1.1中国经济增长的长期动力充足……11
1.2现阶段经济增长的短期动力有隐忧……12
第二节2003年宏观金融运行分析……15
2.1货币政策收缩信贷不会出现“急刹车”……15
2.2积极财政政策面临转型，国债投资规模将适度调减……17
2.3 2004年将是税制改革力度较大的一年……18
2.4出口退税率下调将引发行业结构性调整……19
第二章2003年中国保险业政策与监管……20
第一节 2003年中国保险业监管回顾……20
第二节 2004年中国保险业监管前瞻……21
第三节2004年中国保险业对外开放竞争加剧……23
3.1中资财险公司将面临挑战……23
3.2保险公司经营区域解禁势在必行……24
第二部分2003年中国保险业运营状况分析……27
第三章2003年中国保险业基本运行情况……27
第一节 中国保险业近年运行状况综述……27
第二节2003年中国保险业运行状况之财务分析……29
2.1保费收入稳定增长……29
2.2人身险增长速度快于财产险……30
2.3保险赔款、给付基本平稳……30
2.4营业费用小幅增长……31
2.5资产总额增加较快……31
第四章2003年中国保险业市场细分……33
第一节 按产品不同细分市场……33
1.1财险市场显露八大商机……33
1.2 人身险市场面临三大挑战……36
1.3再保险对外开放迈出决定性步伐……43
第二节 按营销方式不同细分市场……44
2.1银行保险担当主力……45
2.2证券保险异军突起……47
2.3网络保险崭露头角……47
第三节 按保障主体不同细分市场……48
3.1京沪穗三地个人保险发展不平衡……48
3.2员工福利计划是解决团体保险供需矛盾的必然选择……49
第五章2003年中国保险业资本运营情况……52
第一节 资金运用回顾与展望……52
1.1资金运用快速增长……52
1.2企业管理资金运用困境……53
1.3资金运用应对……53
第二节 保险公司掀开上市扉页……55
2.1上市之历程回顾……55
2.2上市之收益分析……58
2.3上市之风险分析……60

第三部分2003年保险业市场竞争与区域市场分析……62
第六章2003年重点保险公司发展状况企业管理……62
第一节 中国人民财产保险股份有限公司……63
1.1公司概况……63
1.2竞争优势……63
1.3经营策略分析……64
第二节 中国人寿保险股份有限公司……65
2.1公司概况……65
2.2竞争优势……66
2.3经营策略分析……67
第三节 中国平安保险（集团）股份有限公司……68
3.1集团概况……68
3.2经营策略……69
第四节 中国太平洋保险（集团）股份有限公司……71
4.1集团概况……71
4.2经营策略……71
第五节 新华人寿保险股份有限公司……72
5.1公司概况……72
5.2经营策略……73
第六节 泰康人寿保险公司……74
6.1公司概况……74
6.2经营策略……75
第七节 太平保险有限公司……77
7.1公司概况……77
7.2经营策略……77
第八节 美国友邦保险……79
8.1公司概况……79
8.2经营策略……79
第九节 信诚人寿保险有限公司……81
9.1公司概况……81
9.2经营策略……81
第十节 中国再保险（集团）公司……82
第七章2003年重点地区市场分析……84
第一节 北京保险业：对外开放，加剧竞争……84
第二节 上海保险业：持续、健康、快速、协调发展……85
第三节 深圳保险业：市场整顿初显成效……86
第四节 大连保险业：积极参与东北再造……88
第五节 江苏保险业: 持续、快速、稳定增长……89
第六节 广东保险业: 奋起直追……90
第七节 四川保险业：潜力巨大……92
第四部分 2004年中国保险业发展趋势与保险公司应对……93
第八章 2004年度保险业趋势预测……93
第一节 世界保险业发展趋势……93
1.1银行和保险的业务融通发展……93
1.2保险业兼并与收购进一步加剧……93
1.3保险业分工进一步细化……94
1.4保险公司更加重视资本运用，提高投资收益……94
1.5全球保险业的一体化发展……94
1.6理财型寿险需求旺盛……94
1.7保险市场自由化……94
1.8保险业务创新越来越重要……95
1.9使用信息网络技术整合保险业务……95
1.10追求更加有效的监管模式……95
第二节 中国未来保险市场的发展趋势……95
2.1保险监管的规范化……96
2.2保险展业的中介化……96
2.3保险投保的理性化……96
2.4保险经营的电子化……96
2.5保险条款费率的市场化……96
2.6保险服务的综合化……97
2.7保险主体的多元化……97
2.8市场模式的垄断竞争化……97
2.9保险法律的体系化……97
2.10行业自律的经常化……97
第三节 产品市场成长趋势……98
3.1  2003年：中国保险业在博弈中前行，规模增长首次引来反思……98
3.2  2004年：经济较快增长下中国保险业面临突破……99
第四节 保险业市场化趋势……100
4.1 2003年：中国保险业市场化……100
4.2 2004年：中国保险业市场化步子将日渐加大……102
第五节 保险业信息化趋势……115
5.1 2003年：五大保险公司信息化分析……116
5.2如何真正有效地推进保险业的信息化建设……118
5.3信息化经营为经纪公司抢占市场……121
第九章2004年度保险公司的经营应对……123
第一节 品牌建设……123
1.1如何创建具有个性的保险品牌文化……123
1.2如何实施奇特的产品宣传策略……124
1.3优质的产品服务策略同样重要……125
第二节 产品开发……126
2.1建立科学的产品创新策略……126
2.2建立科学的保险产品研究开发专门机构……127
2.3保险业要研究开发储蓄替代产品……128
2.4如何转嫁信用风险……129
第三节 经营渠道……130
3.1保监会要建立完善的保险业运营机制……130
3.2保险公司与中介公司如何谋求“双赢”……131
3.3金融业应逐步实现混业经营……132
3.4《保险公司管理规定》改动，MBO期盼新领域……132
第四节 服务手段……135
4.1服务创新是保险发展的关键……135
4.2以客户为中心的保险服务创新……137
4.3保险服务创新的内容……138
4.4加强服务需从以下几个方面着手：……142
第五节 人员建设……145
5.1企业经营战略转变过程中的人力资本管控战略……145
5.2人才管理中的难题和解决对策……145
5.3人力资源教育培训的误区……146
第六节 资本运营……147
6.1走资本经营发展之路是现代保险业的必然趋势……147
6.2标准普尔：中国保险业资本缺口达300亿元……151
6.3加大保险市场与资本市场对接力度的难点分析……151
6.4加大保险市场与资本市场对接力度的对策建议……154
6.5社保基金应如何进入资本市场……157
6.6保险资金有望2004年投资股市……160
6.7保险资金投资渠道有可能进一步放开……162
6.8保险证券化是保险业在资本市场的创新工具……163
6.9保险信托前景看好……164
附 录
图表 1  2002.1－2003.9各层次货币供应量同比增速……16
图表 2  2002－2003年M2同比增长趋势图……17
图表 3  2002年国内与亚洲国家的保险深度……27
图表 4  2002年国内与亚洲国家的保险密度……27
图表 5  1990-2003年保费收入与GDP增长率……28
图表 6  2003 年1－12月份保费收入……30
图表 7  2002、2003 年1－12 月份赔款和给付额……31
图表8  2002、2003 年1－12 月份营业费用……31
图表 9  2003 年1－12 月份资产总额……32
图表 10 2003年财产险保费收入及赔款、给付额   ……33
图表 11 2003 年人身险保费收入及赔款、给付额……37
图表 12 2003年资金运用情况……52
图表 13 2003年北京保费收入同比增长情况……84
图表 14 2003年上海保费收入同比增长情况……86
图表 15 2002年、2003年深圳市保费收入……87
图表 16 2002年、2003年江苏保费收入情况对比……89
图表 17 2001-2003年广东保费收入同比增长情况……91

 

前 言
2003年对于保险业来说是转折的一年，在中国经济发展的大背景下，保险业发展的宏观环境也经历了一场历史性的变革。
经过新保险法的实施，保险产品费率、条款的市场化改革，全新产品精算规定的执行，保险公司经营区域限制的逐步放宽，首家保险资产管理公司的成立等一系列与行业发展密切相关的政策性变革后，保险业发展模式实现了由“数量扩张型”向“效益优先型”的转轨，这对2003年及未来都产生了不可估量的影响。
与此同时，企业自身发展的步伐也与这股涌动的改革大潮紧紧相连。8月份，酒后车驾险的推出引起了社会对保险业进行的大讨论。尽管，保监会支持这样的产品创新，但这个事件也凸现了“民间认知”和“保险创新”的差距。除此之外，SARS带来的非典险创新和艾滋险的推出，都反映了保险公司的机敏和市场需求的强大力量。11月，中国人民财产保险股份有限公司在酝酿良久后终于在香港成功上市，成为保险公司“上市第一股”。这也预示着国家对保险公司的整体管理出现政策上的倾斜，保险业资本运作的方式将出现大的转变。
　　截至10月份止，全国实现保费收入3228亿元，同比增长29.9%，总资产已经达到8319.2亿元，同比增长37.9%。以目前的发展速度与态势，可以肯定的是：2004年，中国保险业总资产将首次突破一万亿大关，完成从千亿级发展到万亿级发展的历史性跨越，“一万亿”是几代保险人共同努力的结果，是中国快速发展的保险业能力与实力的集中体现……

 

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