金融理财师AFP培训习题集(pdf 81页)

一、金融理财基础.............4
CFP制度..........4
金融理财与法律.............5
经济学基础.................6
金融机构功能与监管.........7
客户价值取向与行为特征...............8
家庭财务分析...............9
货币时间价值与财务计算器运用..................12
信用与债务管理、Excel运用、特殊理财...........19
综合案例分析..............21
二、个人风险管理与保险规划............24
三、投资规划................33
四、员工福利与退休计划................49
五、个人税务与遗产筹划................55
六、答案及解析..............61
金融理财原理..............61
个人风险管理与保险规划..............70
投资规划..................73
员工福利与退休计划..................78
个人税务与遗产筹划..................80
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