综合理财规划课件(PPT 52页)

        [理财规划]综合理财规划
理财规划的流程
达不到目标时怎么办?
提高家庭储蓄的可能方式
理财规划基本原理
找出每个目标的基准点
基准点的选取
案例一
理财分析
主要内容
理财建议
案例一参考答案
案例二
案例三
退休金准备的四个层次
以目前净值与年储蓄计算退休年龄
可退休年龄试算实例
案例四
财产传承
案例五
案例五
客户财务状况分析——资产负债表
客户财务状况分析——现金流量表
个人所得税
客户财务状况分析——客户财务比率表
比率分析1
比率分析2
比率分析3
比率分析4
比率分析5
比率分析6
比率分析7
比率分析
客户理财状况预测
财务状况的预测
客户财务状况总体评价
理财目标
具体理财方案（可行性分析）
方案总体评价
理财规划的预期效果分析

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