券商财富管理与资产管理知识操作分析(ppt 68页)
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一、基础
1、以营业部为支撑的产品发行及项目信息收集网络
2、多年积累的客户资源
二、现实操作路径
1、丰富固定收益金融产品的供给
2、为客户提供综合金融解决方案
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资产配置工具
股票及相关服务:新股申购、IPO、新三板、大小非等
期货:商品和股指期货
债券:国债、公司债、城投债和可转债
专业机构理财:证券投资基金、阳光私募、交易所基金(ETF、封闭式基金、LOF)等
理财:债券逆回购、货币基金
融资融券
信托
保险
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