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理财规划建议书范本(doc 7页)

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公司理财
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理财规划,规划建议书
理财规划建议书范本(doc 7页)内容简介
理财规划建议书范本目录：
一、客户家庭的基本信息
二、客户家庭财务分析
三、家庭收入支出分析
四、客户风险偏好和风险承受能力分析
五、家庭理财目标
六、家庭分项理财规划建议

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