基金运作流程图(DOC 30页)

(1)提供增值服务
(1)确定预期融资金额
(1)确定预期融资金额。
(1)选择退出方式
(1)项目的寻找
(1)项目的寻找。通过一定渠道,寻找潜在的投资项目。
(2)制定激励机制
(2)投资期限
(2)确定退出时机
(2)签约投资
(2)签约投资。在谈判达成一致后,与被投资企业签约,并按照合约规定进行投资。
(2)编制融资计划说明书。
(2)选择资金的募集方式
(2)项目的蹄选
(2)项目的蹄选。对潜在的投资项目,进行初步蹄选,
过滤掉不值得投资的项目,将可能存在投资价值的项目进行立项,以深入调查。
(3)实行监督和约束
(3)寻找潜在的投资者。
(3)尽职调查
(3)尽职调查。对初步蹄选保留下来的项目进行详细的调查,
并深入了解,以确定项目是否具有投资价值。
(3)投资专业性强
(3)设计退出过程
(3)锁定资金的募集对象
(4)投资灵活性高
(4)触潜在的投资者。 .
(4)退出准备
(4)项目评估
(4)项目评估。采取一定的方法,对投资项目价值进行评估,
以进一步确定目标企业是否值得投资,并为融资资金量的确定奠定基础。
(5)与投资者达成融资协议。
(5)启动退出程序,监控退出过程
(5)投资具增值服务功能
(5)投资决策
(5)投资决策。在对投资项目进行调查评估之后,私募股权基金管理者综
合各方面的因素,做出最终决策,选择拟投资的项目。
(6)交易结算和事后评估审查
1.1.1私募股权投资的概念
1.1.2私募股权投资的特点
1.1.3私募股权投资的市场参与主体
1.2私募股权投资的运作流程
2.1.1基金成立步驟
2.1.2投资项目选择步驟
2.1.3融资步驟
2.1.4投资步骤
2.1.5管理步骤
2.1.6退出步骤
2.1私募股权投资运作流程的实施步骤
2.2.1基金成立的实施方法
2.2.2投资项目选择的实施方法
2.2.3融资的实施方法
2.2.4投资的实施方法
2.2.5管理的实施方法
2.2.6退出的实施方法
2.2私募股权投资运作流程的实施方法
2、私募股权投资运作流程的实施步骤及方法
a、企业并购(M&A)
b、管理层回购(MBO)
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