投资银行之权益融资业务交流材料(PPT 129页)

主要内容
第一部分业务发展概览
多元化投行业务结构
相关获奖情况
全市场覆盖特点
全客户覆盖
第二部分投资银行与商业银行业务协同效应
商业银行与投资银行的协同：覆盖企业的多样化需求
商业银行与投资银行的协同：覆盖企业完整生命周期
国外金融发展经验
国内形势
协同发展的必要性
协同发展的原则与路径
第三部分权益融资顾问重点产品介绍
融资顾问——表内并购贷款
案例2：并购贷款购汇用于海外并购——武钢并购巴西MMX
案例3：四方协议/离岸贷款支持收购---西部矿业收购加拿大Inter-CiticMinerals
案例4：贷款+债券支持收购——光明食品集团收购英国Weetabix60%股份
案例5：四方协议支持并购后的融资——A公司收购意大利同业竞争者
第四部分权益融资集成式顾问介绍
权益融资集成式顾问服务
入股选择权虚拟案例
客户端财务顾问：发挥商业银行与PE各自优势为客户服务
私募管理机构端财务顾问
投资人客户财务顾问
境内IPO分阶段配套服务
香港上市服务热点政策跟踪
并购融资服务方式
案例1:财务顾问服务---并购交易撮合
案例2:财务顾问服务---集成式并购全流程服务
案例3：财务顾问服务---并购交易全流程服务万华实业集团增资收购匈牙利
再融资业务分析
集成再融资服务综合收益巨大
第五部分我行发展投资银行业务优势
交行百年发展历程
交通银行开展投资银行业务的基本优势
领先健全的综合业务平台

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