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改善业绩管理系统与客户管理(PPT 163页)

所属分类:
销售管理
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相关资料:
改善业绩,业绩管理系统,客户管理
改善业绩管理系统与客户管理(PPT 163页)内容简介
主要内容
改善业绩管理系统与客户 管理
阶段报告目的
项目方法建议
项目成果说明
第一阶段利润报告的设计方案
利润分解方式*
选择各期限产品的基准利率参考利率
选择各期限产品的基准利率参考利率(续)
贷款损失计算方法
实际损失法中呆帐准备金的计算方法
逾期贷款损失概率的计算方法
基数成本分摊法
成本分摊基数和范围
第一阶段结合使用COBOL语言和EXCEL,实现利润报告制作基本自动化*
利润报告模型建设进度
报告制作时间
数据提取程序调试工作
会计核算调整工作
信息系统改进工作
内部转移价格和贷款损失计算
利润报告制作频率和责任人
利润报告模型培训回顾
xxxx分行2000年下半年利润概览*
xxxx分行2000年下半年盈利比率概览*
利润报告制作流程
利润报告制作需要的人工和时间
以客户群为基础的差别服务的意义
WELLSFARGO的组织一览图
花旗银行公司客户产品与服务方式概述
建立客户差别服务方案设计流程
本项目中涉及客户服务的工作
零售客户的利润分布
零售客户的分类特征及可能的服务方式
各类客户的余额与产品持有情况
客户对产品的了解与使用情况
各类客户对产品的了解程度与使用情况的比较
客户未来使用目前没有的产品的可能性
客户对可能的差别服务项目的反应
为得到差别服务而会整合银行业务的客户 百分比
xx零售银行产品渗透与客户对产品的评价
银行服务项目渗透与客户对服务项目的满意程度
xxxx分行利润报告系统建立的分阶段方案
利润分解方式
利润报告的基本格式
第三阶段利润报告覆盖范围–地理单元/成本 中心
xx分行组织结构图
成本核算的二个部分
xx分行成本结构–2000年下半年*
技术保障部二级成本中心举例
员工工作时间表举例
第三阶段利润报告覆盖范围–产品
第三阶段利润报告覆盖范围–客户
第三阶段利润报告覆盖范围–渠道*
渠道收入分摊总体原则
渠道收入分摊方案
方案评估框架
需求报告的三个方面
差距总结
自动化需求报告
数据获取需求总结
损益表数据差距–地理单元/成本中心角度
成本中心报告现状描述
业务需求–成本中心报告
成本中心代码举例
代码体系举例
成本中心报告实施对会计流程的影响
产品代码现状
业务需求–增加产品和交易类型代码
阶段1:在数据仓库中添加产品和交易类型代码
阶段1举例说明
阶段2:将产品和交易类型代码引入核心系统
损益表数据差距–客户
客户特征信息需求
母公司/集团公司代码
业务要求–母公司/集团公司代码
母公司/集团公司代码方案一
母公司/集团公司代码方案二
母公司/集团公司利润报告举例
现状
业务要求–增加客户类型
市场细分方法描述
信用等级现状
业务要求–信用等级
信用等级举例
帐户状态
业务要求–帐户状况
通过数据仓库确定帐户动态
通过数据仓库确定帐户动态举例
关系经理代码现状
业务要求–增加关系经理代码
损益表数据差距–渠道
数据获取需求所涉及的信息系统变化
信息系统变化的建议方案总结
信息系统结构方案
信息系统结构方案评估
建议的信息系统结构
传统基数成本分摊法与动因法之间的区别
动因法的基本逻辑
矩阵1分摊逻辑概述
矩阵2分摊逻辑概述
矩阵2分摊逻辑说明
在一个子流程中分摊资源的不同步骤
步骤1–估计一个输出单元所需的时间
步骤2–计算每个子流程的估计总时间消耗
步骤3和4–自上而下的调整
步骤5–每类输出单元总成本的计算
建立动因成本分摊系统的步骤
步骤1:核心流程定义
步骤1:贷款流程举例
步骤2:从成本中心到子流程自上而下地分摊成本时,可分为三步
步骤2:成本中心到子流程自上而下的分摊成本
步骤2:专家估算直接成本和FTE的分摊
步骤2:制定一个合适的自上而下分摊FTE的方法
步骤3:按子流程分为几个活动
步骤3:定义子流程中活动的原则
步骤3:子流程贷款审批和发放中的活动定义
步骤4:准备自下而上的成本分摊调查问卷
步骤5:通过问卷调查获取活动所需时间
必须估算出每子流程所需的总时间量
步骤6:进行调整以保证与实际FTE相一致
步骤6:根据自上而下/自下而上等调整分摊到所有子流程
步骤6:根据流程时间和成本驱动因素数量把每个子流程分摊到成本单元中
步骤7:将输出单元的成本分摊到成本单元
步骤7:可由每个输出单元和成本单元算出单位成本
动因成本分摊试点的目的
动因成本分摊试点工作计划(1/3)
动因成本分摊试点工作计划(2/3)
动因成本分摊试点工作计划(3/3)
第三阶段工作计划
产品战略定位图*

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