基金营销技巧培训(PPT 43页)
基金营销技巧培训(PPT 43页)内容简介
主要内容
一、行业情况介绍
1.美国基金发展带来的启示:
个人投资者居多
2.中国基金发展十三年
基金发行加速,迎来行业大爆发
业绩情况
3.加强基金销售是未来的大趋势
2.营业部自身状况:
业务单一,盈利主要靠经纪业务
公司理财产品缺乏
基金业务急需扩展
二、基金营销优势
增加收入
丰富投资品种
增加客户忠诚度
拓宽客户开发视野
三、精准营销
基金的投资者
营业部的定位
某基金公司的个人客户学历分布
某基金公司个人投资者投资金额分布
基金分类:
红利基金的目标客户
货币基金的目标客户属性
某货币基金的个人投资者的年龄分布
货币基金的目标客户
某保本基金的个人投资者的年龄分布
保本与债券基金目标客户的属性
债券、保本基金的目标客户
股票型基金的目标客户
沪深300基金目标客户的总体特征
沪深300基金针对的核心需求点
某稳健成长基金的投资者年龄分布
某稳健成长基金的结构分析
稳健型基金的目标客户
..............................
一、行业情况介绍
1.美国基金发展带来的启示:
个人投资者居多
2.中国基金发展十三年
基金发行加速,迎来行业大爆发
业绩情况
3.加强基金销售是未来的大趋势
2.营业部自身状况:
业务单一,盈利主要靠经纪业务
公司理财产品缺乏
基金业务急需扩展
二、基金营销优势
增加收入
丰富投资品种
增加客户忠诚度
拓宽客户开发视野
三、精准营销
基金的投资者
营业部的定位
某基金公司的个人客户学历分布
某基金公司个人投资者投资金额分布
基金分类:
红利基金的目标客户
货币基金的目标客户属性
某货币基金的个人投资者的年龄分布
货币基金的目标客户
某保本基金的个人投资者的年龄分布
保本与债券基金目标客户的属性
债券、保本基金的目标客户
股票型基金的目标客户
沪深300基金目标客户的总体特征
沪深300基金针对的核心需求点
某稳健成长基金的投资者年龄分布
某稳健成长基金的结构分析
稳健型基金的目标客户
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