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高资产客户如何理财培训(ppt 41页)

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客户管理
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理财培训
高资产客户如何理财培训(ppt 41页)内容简介

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对照一下,你在富人圈里吗?
富裕族群更需理财
富裕族群理财的独家“法门”

 

 


对照一下,你属于“富裕族群”吗
富裕族群的生活特征
富裕族群的职业特征
富裕族群的理财现状
投资注重未来保障
富人也需要专家理财指导
富人也理财的几大理由
坐吃山空?你的资金正在流逝!
这种金钱流逝的速度正在加快
更何况我们感受到的通胀还远大于CPI上涨程度
养儿育女?教育费用飞涨正在削减你的自信
如果子女出国留学,你的负担还要加重
更何况,你对你的子女有信心吗?
颐养天年?你想要怎样的养老生活?
尊贵养老,您需要储备多少钱?
这些钱大多需要你自己的积累
寻找有效抵御通货膨胀的投资工具
可能要重新认识房地产
我们的建议
股票是抵御通货膨胀的最佳工具之一——美国
股票是抵御通货膨胀的最佳工具之一——中国
可是,买股票需要花时间、花精力
不如投资股票型基金
风险比直接投资股市小
每年15元,坐享2000小时的专家服务
其他理财品种也要进入你的资产组合
关注信托:适合富裕族群的投资方式之一
我们的建议: 配合多种金融工具,将基金作为组合中的核心资产
不同年龄阶段,需要不同的基金品种
汇丰晋信值得托付
我们推荐定期定额的方式规避风险 
定期定额,不必追涨杀跌,获取稳健收益
习惯的力量
一个例子:2001-05年定投汇丰中国股票基金
十年造就不一样的未来


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