市场基金销售管理知识培训材料(ppt 40页)

市场基金销售管理知识培训材料内容提要：
    直效布点，着重策略培养直销业务人员，充分运用基金规模容量，配合行情变动，采策略性攻击运用金控/集团营销成功与否在于集团体系的动员力量，其中富邦结合银行、寿险、券商资源，元大动员全省40个据点，近600个营业员积极推动基金销售业务，成果卓著着重通路布局运用专业、且具相当知名度的银行券商通路，推展市场。
     直效营销/电话服务中心系统架构结合直效营销投资与电话服务中心，直接开发散户市场运用网络/电子交易系统运用科技，简化交易手续，建立长期低成本交易平台，提供散户与基金公司建立直接关系的环境异业结盟/产品包装设计合成产品，透过保单连结定期定额式的推广。
     以资金调度,安全稳健及避税为目的首重绩效,对市场敏锐度高强调信息专业性,实时性,以及专属贴身服务有理财需求,但不够专业强调方便简单兼顾储蓄及投资考虑。
    有效率的教导 (Effective Coaching)最佳模式的分享 (Share of “Best Practice)  确认 「成功的点子」能有效散布在组织中妥善利用锁定的目标与数据库着重「成功率」(hit rate)的提升强化产品发展及定价能力提升营销企划的专业正确的价值诉求（Proper Value Propositions)建立专注在提供价值诉求的运作体系运用资源支持价值诉求加强产品开发/创新能力由提供客户利益出发加强订价能力良好的订价能力带来长期的利润。

 

 

 

 

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