基金直销模式解读(ppt 44页)

基金直销模式解读目录：
一、共同基金营销体系
二、美国共同基金营销体系
三、为什么要建立直销体系?
四、目标市场的正确选定
五、绩效导向的领导风格
六、达到卓越销售文化的四步骤
七、......

 

基金直销模式解读内容摘要：
    美国共同基金营销体系
美国基金占全球共同基金规模的六成，数千支基金之
营销管道包括：
基金管理公司直销
投资顾问
商业银行
综合经纪商
折扣经纪商（中介）
保险代理商
针对投资者的调查显示，透过其中直销方式、综合经纪商，是基金投资者主要投资管道
就基金投资规模分析，透过投资顾问、直销、退休计划等，所占销售比率较高
    现阶段台湾共同基金营销模式
直效营销/电话服务中心系统架构
结合直效营销投资与电话服务中心，直接开发散户市场
运用网络/电子交易系统
运用科技，简化交易手续，建立长期低成本交易平台，提供散户与基金公司建立直接关系的环境
异业结盟/产品包装
设计合成产品，透过保单连结定期定额式的推广

 

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