微创客户关系管理白皮书(pdf 65页)

目 录
1 CRM 与CRM 软件.................................................................................................................4
1.1 什么是CRM?...............................................................................................................4
1.2 CRM 能为您带来什么？.............................................................................................4
2 微创CRM XP 简介.................................................................................................................5
2.1 微创CRM XP 的五大功能特点.................................................................................6
2.1.1 集中管理客户信息、发掘客户资源...............................................................6
2.1.2 辅助销售过程...................................................................................................7
2.1.3 多角度多维度的销售决策分析.......................................................................7
2.1.4 灵活的自定制性...............................................................................................8
2.1.5 构建完善高效的销售流程，支持多种销售模式.........................................10
2.2 解决方案.....................................................................................................................12
2.2.1 数据集成.........................................................................................................12
2.2.2 关系管理.........................................................................................................12
2.2.3 流程控制.........................................................................................................13
2.2.4 接入管理.........................................................................................................13
3 微创CRM XP 与同类产品的比较.......................................................................................14
4 微创CRM XP 功能一览......................................................................................................15
5 微创CRM XP 功能模块详细介绍......................................................................................18
5.1 系统首页.....................................................................................................................18
5.2 帐户管理.....................................................................................................................19
5.3 联系人管理.................................................................................................................23
5.4 行动管理.....................................................................................................................25
5.5 机会管理.....................................................................................................................27
5.6 订单管理.....................................................................................................................29
5.7 产品管理.....................................................................................................................31
5.8 费用管理.....................................................................................................................32
5.9 服务管理.....................................................................................................................34
5.9.1 客户反馈/投诉管理.......................................................................................35
5.9.2 服务单管理.....................................................................................................36
5.9.3 服务任务管理.................................................................................................36
5.9.4 客户关怀.........................................................................................................37
5.9.5 服务管理知识库.............................................................................................38
5.10 渠道管理.....................................................................................................................38
5.10.1 渠道商管理...................................................................................................38
5.10.2 渠道招聘管理...............................................................................................39
5.10.3 渠道拓展管理...............................................................................................39
5.10.4 渠道活动管理...............................................................................................40
5.10.5 渠道返点管理...............................................................................................41
3
5.10.6 渠道应收账款管理.......................................................................................42
5.10.7 渠道管理知识库管理...................................................................................42
5.11 市场管理.....................................................................................................................43
5.11.1 市场计划.......................................................................................................44
5.11.2 市场活动.......................................................................................................44
5.11.3 市场任务.......................................................................................................45
5.11.4 市场管理知识库...........................................................................................45
5.12 销售定额分配和销售额预测.....................................................................................46
5.13 报表分析.....................................................................................................................46
5.14 系统设置.....................................................................................................................51
5.14.1 公司设置.......................................................................................................51
5.14.2 全局设置.......................................................................................................52
5.14.3 组织结构设置...............................................................................................53
5.14.4 产品设置.......................................................................................................54
5.14.5 用户信息设置...............................................................................................55
5.14.6 仓库信息设置...............................................................................................56
5.14.7 渠道信息设置...............................................................................................57
5.14.8 供应商信息设置...........................................................................................57
5.14.9 自定义字段设置...........................................................................................58
5.14.10 客户地域设置............................................................................................59
5.14.11 文档管理设置............................................................................................60
5.14.12 恢复被删除的纪录....................................................................................61
5.14.13 设置安全策略............................................................................................62
5.14.14 系统完整性检查........................................................................................63
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