海外基金销售教材(PPT 35页)

基金起源发展
全球开放式共同基金快速成长
国内外资产管理状况
美国家庭持有共同基金的比例
中国基金业跳跃式发展
零售销售渠道
开放或封闭销售平台
销售驱动 VS. 财富管理
财富管理
财富管理- 理财规划师的角色
如何评估客户的财务状况 ?
形成资产/投资组合的配置
风险/收益期望
典型的风险收益组合
货币市场基金
债券基金
混合基金
股票基金
保本基金
资产类别选择实例
基金选择标准
基金选择的标准
标准普尔星级排名
总体营销策略
如何让基金更有吸引力?
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