网上保全客户操作指引（PPT 39页)

主要内容
一、网上保全服务注意事项·3
二、网上用户操作指引-信息验证4
三、网上用户操作指引-系统登录5
四、网上用户操作指引-操作步骤6
1．开通三步曲·7
2．操作三步曲13
3．查询三步曲28

 

开通3步曲：
——变更初始密码
——短信邮件设置
——退费账号维护
操作3步曲：
——提交任务（增加、减少被保险人等）
——问题件处理
——理赔账号录入
查询3步曲：
——保全申请查询
——批文清单查询和下载
——人员信息查询及加保层级和职业代码查询
需单独提交纸版申请的保全项目：
1、被保险人姓名、证件号变更申请
2、需提交健康告知的加人、保障变更申请
增加被保险人：有新进员工需要加入保险计划的
减少被保险人：有员工因离职等原因需要退出保险计划的
被保险人更换：同天申请增加及减少员工，且增加与减少员工人数及保障均相同的
层级变更：有单位员工因保险保障变更（包含增加、减少保障）的，需要通过层级变更进行处理的
月薪变更：员工保险保障与月薪有关，需要变更月薪的
银行帐号变更：被保险人涉及理赔，需维护个人理赔款支付账户的
人员信息变更：被保险人信息（员工号、联系方式等）需要变更的
企业联系人信息变更：经办人离职或者更换、单位联系电话、地址变更的
单位账户查询与维护：可维护单位银行账户信息，后续退费可直接转账至单位账户
余额互转：历史保单中保单余额转移至当前有效保单的保单余额中
注意事项
所有批量上载表格，请不要删除表头2行内容，若删除，前2行信息系统默认表头免处理，会产生未处理的情况。
“人员信息变更”不能进行对被保人变更“姓名”或“身份证号码”进行变更，因需要身份证复印件，需单独提交纸质申请。
投保定寿和重疾的客户，需按照投保时要求，对约定超过年龄增加的人员单独提交纸质健康告知书。

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