销售的延伸服务的开始之回访(PPT 38页)

1、了解目前监管关于新契约回访的相关政策及要求
2、了解华夏人寿新契约回访相关制度及流程
3、指导如何更好地完成新契约回访
1、回访的对象是谁？
2、回访都要问哪些问题？
3、回访要在什么时候完成？
五、保险公司应在保险单册封面以不小于72号的字体标明“保险合同”，
并用不小于二号的字体标明保险公司名称。
保险公司应在保险单册封面用不小于三号的字体标明风险提示语及犹豫期提示语。
分红保险风险提示语：“您投保的是分红保险，红利分配是不确定的。”
万能保险风险提示语：“您投保的是万能保险，
最低保证利率之上的投资收益是不确定的。”有初始费用的产品还应包括：
“您交纳的保险费将在扣除初始费用后计入保单账户。”
十二、商业银行及其销售人员不得篡改客户投保信息，
不得以银行网点电话、销售及相关人员电话冒充客户联系电话。
需要投保人、被保险人确认的，应确保本人亲自签字或盖章确认。
十三、商业银行及其销售人员不得截留客户投保信息，
应将完整、真实的客户投保信息提供给保险公司。
（三）新单业务客户信息真实性情况
1.2013年11月4日之后新单业务清单，数据字段见附录（必须与核心业务系统数据完整一致。
2.2013年11月4日之后新单业务客户回访情况明细表，数据字段见附录（必须与核心业务系统数据完整一致）。
3.部分回访中发现非客户本人接听电话的电话录音.
4.部分回访中发现非客户本人接听电话的问题件的处理过程材料。
5.部分回访中反映其他客户信息不准确的回访录音、相关问题件处理过程材料
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