客户分析培训课件(PPT 49页)

任务1：家庭资产负债表的编制
任务2：家庭收入支出表的编制
知识链接：存量与流量
任务3：家庭财务比率分析
家庭财务比率指标
知识延伸：储蓄比率
子项目2：风险特征分析
任务1：风险承受能力分析
风险承受能力评估表
任务2：风险偏好力分析
风险偏好评估表
客户风险偏好测定问卷
客户风险偏好测定问卷
风险偏好测定结果
任务3：风险特征综合评价
风  险  矩  阵
不同风险偏好客户投资分析
子项目3： 理财需求分析
任务1：客户理财需求的一般认识
任务2：理财需求确定的原则
任务3：确定具体客户理财需求
家庭财务状况分析
客户风险特征分析
客户理财需求分析
..............................