个人理财重点知识概述(DOC 45页)

第一章 理财规划基础
第一节  制定住房消费方案
第一节 分析客户现金需要
第一节 建立客户关系
第一节 理财规划概述
第三章 现金规划
第三节   制定消费信贷方案
第三节 理财规划职业
第三节 财务分析和评价
第二章 消费支出规划
第二章 理财规划师的工作流程和工作要求
第二节  制定汽车消费方案
第二节 制定现金规划方案
第二节 收集客户信息
第二节 理财规划的内容、工具与流程
第五节 实施理财规划方案
第六节 持续提供理财服务
第四节 制订理财规划方案
第四节 职业道德和操守
考点1 与客户交谈与沟通
考点1 分析客户现金需要
考点1 制定住房消费方案
考点2  生命周期理论与家庭模型概述
考点2 现金规划的一般工具
考点2 确定客户关系
考点2：四种还款方式的比较
考点3  客户财务信息的收集和整理
考点3 汽车消费信贷
考点3 现金规划的融资工具
考点3 理财规划的主要内容、工具及流程
考点4  制定消费信贷放哪
考点4  理财规划职业的有关内容
考点4客户收入—支出管理
考点5  编制客户财务报表
考点5 制定现金规划方案的工作程序
考点5 职业道德与操守的有关内容
考点6 分析客户财务状况
考点7  制订理财规划方案
考点8 实施理财规划方案
考点9 持续提供理财服务
该指标一般不应超过25%-30%
该指标应控制在40%以内
货币基金市场的投资工具：
货币市场基金的投资对象
货币市场基金的收益指标
货币市场基金的特点
货币市场基金的申购方式
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