诺亚财富培训(PPT 69页)

主要内容
何伯权——诺亚财富天使投资者
章嘉玉——诺亚财富高级顾问
2008年，诺亚财富被评为：
完善流程
产品线风险－收益结构分布图
研究先行：监控同业产品
固定收益产品评价维度
方舟系列 — 上市公司股权质押类
股权质押类
方舟系列 — 证券结构化
方舟系列 — 政府担保类
政府信用类
龙舟系列 — 阳光私募信托类
诺亚的筛选要点
诺亚独立客观的筛选流程
新舟系列 — 有限合伙企业
诺亚VC/PE筛选的四大标准
诺亚选择PE的四大标准
DD操作流程：
歌斐PE数据库
奇怪的“二八定理”
谁是常青树
诺亚对客户的承诺与不承诺
诺亚对“风险控制”的理解
诺亚产品开发流程
2009年的产品筛选设计漏斗
诺亚产品体系的运转飞轮
诺亚独立客观的产品评价体系
划款、签约流程
信托签署客户服务指南
信托签署客户服务指南——必备证件
法定代表人证明书（样本）——《信托类金融产品签约服务管理办法》附件2
信托签署客户服务指南 ——资金划入账户
信托签署客户服务指南 ——投资者需签署的文件
信托签署客户服务指南——签署后交付投资者的文件、交付时间
签约文件包内容
填写样张 —— （自然人-基本信息）
填写样张—— （自然人-受益帐户信息）
填写样张—— （机构-基本信息）
填写样张（机构-受益帐户）
划款（电汇凭证）回单审核
居民身份证复印件审核（双面复印）
骑缝签字标准

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