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个人理财规划基础知识培训课程(ppt 84页)

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个人发展
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个人理财规划基础知识培训课程(ppt 84页)内容简介

主要内容
第一部分:总序
第二部分:个人理财规划的内容
第三部分:现金规划
第四部分:理财服务的基本对策

 

 

中国人寿总公司中介部兼职讲师 李蒲蒲
第一部分:总序
1、金融理财培训的意义
理财误区:
2、金融规划师的认证和前景
3、金融理财的内容
4、培训总纲
第二部分:个人理财规划的内容
1、个人理财规划的概念
人生价值的衡量标准
富足感
受赏感
安全感
个人理财规划流程
环环相扣的财务规划
初出茅庐的探索期
站稳脚跟的工作期
更上层楼的稳定期
持盈保泰的维持期
颐养天年的退休期
第二部分:个人理财规划的内容
关于资金价值的计算
3、四种类型的理财形态
先牺牲后享受的蚂蚁族
负重不嫌苦的蜗牛族
一切为儿女的慈鸟族
第三部分:个人理财规划基础—现金规划
现金的概念
编制现金规划需要的信息
收入者类别与现金规划
第四部分:理财服务的对策
1、理财特性
客户的类型
理财服务的对策
投资组合的核心是投资多元化,风险分散化
按客户风险承受度设计的投资资产分布和投资组合
善用信贷
善用保险
善用保险的意义
课程回顾
谢谢各位!


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