顶级私人银行培训课程(ppt 54页)

主要内容
何谓财富管理
一般Sales与客户关系
理财专员与客户关系
理财三环
理财时代的来临创造财富管理的新思维
客户对咨询的需求因产品而异
不同投资组合 风险与报酬变化
配合生命周期提供理财服务
财务需求为导向建立客户关系
银行理专面对的过去和未来
业绩提升的自我检视方式
理专如何进行客户管理
开始理专有效率的一天
客户管理
营销管理
作业管理
财富管理
知识管理
理专每日的功课
理财专员TO 理财顾问的必要课题
理财专员扮演的角色

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