机构信托部综合管理专责岗位职责(doc 2页)

机构信托部综合管理专责岗位职责内容提要：
职责与工作任务：
职责一
职责表述：负责委托投资国债管理
工作任务
1、负责将信托理财部研究专责的研究成果和掌握信息及时知会客户
2、负责协调客户资金情况和买卖要求，并将客户买卖国债指令向公司有关部门传达
3、负责在每笔交易结束时从运作部门获取最终信息，及时反馈客户
4、依据上述信息核算委托国债投资业务的运作收益，编制收益明细表，上报有关领导并在部门内部存档
5、负责编制国债行情及收益率日报表及债券市场评论，上报有关领导并在部门内部存档
职责二
职责表述：负责按时上报旬报、月报、季报、年报
工作任务
1、负责定期从客户、业务人员及相关部门收集业务数据，并对所收集到的业务数据进行分类、分析并汇总
2、负责依据公司有关规定和部门业务特点编制业务报表，按照公司报送报表的时间和种类要求定期上报
职责三
职责表述：负责提供理财及客户服务
工作任务
1、负责向客户提供事前以及项目进展期间持续性的理财建议
2、负责为客户提供查账、计息、打对账单等日常服务
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