私人银行经理的工作手册(ppt 40页)
私人银行经理的工作手册(ppt 40页)内容简介
私人银行经理的工作手册目录:
1、私人银行经理工作的指导原则
2、私人银行经理工作程序与指导
私人银行经理的工作手册内容提要:
私人银行客户定义:
高价值客户是指在银行的业务总量(存贷款)在10万元以上或在本网点客户中排在前10%的客户
确定方式:
根据现有客户信息,将客户分别按存贷业务量排序,并在IT许可时,将客户按所有业务总量排序
将存款额与贷款额超过5万元和10万元的客户单独列出名单
开始建立初步客户信息档案,查看现有客户信息–姓名、地址、电话等
准备标准格式的客户介绍信,祝贺客户已成为银行的私人银行客户,并向客户介绍银行的私人银行经理服务业务,同时希望客户能将其在银行的其它帐户尽快告之,以建立完整的客户信息档案
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