私人银行经理工作手册(ppt 40页)

私人银行经理工作手册目录：
一、确定目标客户
二、了解客户需求
三、开发创意并制定帐户计划
四、向客户推荐产品实现销售
五、监测客户发展，管理发展中的客户关系

 

私人银行经理工作手册内容提要：
开发创意制定客户计划：
寻找具有创造力的方式向客户销售满足其需要的产品
利用支持工具来开发促进产品销售的方案
客户信息档案
客户细分分析
客户特殊事件/日期会导致的机会
其它客户需求分析
量化各种销售创意的效果
与其它同事讨论销售方案，共享最佳做法
制定具体的客户帐户计划
基本原则：
制定工作计划与客户保持定期联系并提供增值服务
了解你的客户认为哪些方面的服务有价值，并据此将客户管理策略的侧重点放在这些领域
努力建立起客户的信任，与客户建立长期的关系

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