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某电力机械制造公司重组上市讨论材料(PPT 64页)

所属分类:
并购重组
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相关资料:
机械制造,制造公司,公司重组上市
某电力机械制造公司重组上市讨论材料(PPT 64页)内容简介
第一章集团重组上市的背景分析
第一节国有企业改制上市是时代的要求
第二节中国电网设备行业面临难得的发展机遇
第三节西电集团取得的成绩及面临挑战
第四节目前电网设备行业面临良好的资本市场环境
第二章集团重组上市方案分析
第三章总体工作规划及近期工作建议
附件一上市地选择与监管要求
附件二战略投资者的引入
附件三ABB案例分析
大型国企陆续进入国际、国内资本市场
资本市场可以为国企提供改革发展所需的大量资金
中国企业的海外融资规模已累计超过1,000亿美元
2006年A股市场融资额创历史新高
通过资本市场全面推动大型国有企业改制
重组上市使国有资产大幅增值
通过改制上市做大做强国有企业—中国铝业
第二节
电网投资潜力巨大
国内对高端设备需求增速加快
国家政策支持中国本土企业发展
原材料价格下行使毛利率有望上升
行业基本概况
第三节
完整的产品线
销售收入高速成长
良好的毛利率水平及领先的行业地位
高端产品市场占有率领先
集团业务发展中面临的挑战
财务方面面临的挑战
第四节
良好的境内外资本市场环境
电网设备类公司受资本市场青睐
总结
第二章
重组上市方案设计原则
备选方案一-一次性整体上市
备选方案二-分步上市
法律可行性分析
操作可行性分析-预计操作时间
操作可行性分析-面临的不确定性及风险
财务可行性分析-上市要求
首次公开发行投资亮点比较
财务可行性分析-首次公开发行
财务可行性分析-后续注资
对集团发展的推动作用-融资规模分析
对集团发展的推动作用-融资规模分析(续)
对集团发展的推动作用-业务发展与管理提升
方案分析总结-建议选择一次性整体上市方案
第三章
重组上市整体操作流程示意
总体工作规划
建立公司的重组上市工作组
聘请一流的中介机构
附件一
上市地选择-中国公司上市可选择的方式
上市地选择-建议主要关注A股和H股
上市地选择-境内外发行的主要差异
附件二
关于上市前的私募讨论
案例:大型国企上市过程中引入的战略投资者
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