某市政项目建设债券募说明摘要(PDF 38页)

（一）与债券有关风险的对策
（一）与本期债券有关的风险
（一）中央国债登记结算有限责任公司
（一）主承销商：国信证券股份有限公司
（一）主营业务模式和现状
（一）债券名称：2012 年怀化市城市建设投资有限公司市政项
（一）偿债计划的人员安排
（一）公司治理
（一）发行人在行业中的地位
（一）发行人系依照法律程序经有关主管部门批准设立并有效存
（一）发行人较强的经营实力和良好的利润水平是债券本息按时
（一）国家有关部门对本期债券的批准文件；
（一）城市基础设施建设行业
（一）太平溪综合治理三期工程
（一）怀化市一般预算收入增速较快，上级补助一定程度提升了
（一）怀化市工业基础较为薄弱，整体经济实力偏弱；
（一）承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有
（一）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点查阅本期债
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对
（一）本期债券在存续期限内每年付息1 次，最后4 年每年的应
（一）本期债券采用提前还款方式，即在债券存续期的第3、4、
（一）董事
（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券
（七）募集资金投资项目审批或备案文件。
（万元）
（三）《2012 年怀化市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
（三）与发行人有关的风险
（三）与发行人有关风险的对策
（三）债券期限和利率：本期债券为6 年期固定利率债券，附本
（三）偿债资金专户
（三）充足的土地储备是债券本息偿付资金的可靠保障
（三）公司土地储备丰富，政府土地注入加强了公司资本实力。
（三）分销商
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
（三）发行人已经具备《企业债券管理条例》、发改财金〔2008〕
（三）如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可
（三）怀化市城市路网建设
（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有
（三）高级管理人员
（二）《2012 年怀化市城市建设投资有限公司市政项目建设债券
（二）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分
（二）与行业有关的风险
（二）与行业有关风险的对策
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（二）偿债计划的财务安排
（二）公司基础设施建设及土地运作开发投入较大，面临一定资
（二）公司是怀化市城市基础设施建设和土地开发运作主体，得
（二）公司组织结构
（二）副主承销商：中信建投证券股份有限公司
（二）募集资金投资项目所带来的土地出让金返还收入是债券本
（二）发展规划
（二）发行人在行业中的竞争优势
（二）发行人本期债券发行已取得《公司法》、《证券法》、《企业
（二）发行总额：10 亿元人民币。
（二）土地一级开发行业
（二）城东保障性住房建设工程
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构
（二）投资者还可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查
（二）本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的
（二）本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的
（二）监事
（五）发行范围及对象：
（五）律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
（五）本期债券《募集说明书》及其摘要在重大事务方面不存在
（六）担保情况：本期债券无担保。
（六）本期债券发行涉及的中介机构具备债券发行的合法资格和
（六）评级机构为本期债券出具的信用评级报告；
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
（四）发行人2008-2010 年审计报告；
（四）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点
（四）本期债券发行募集资金拟投资的项目已经国家有权部门批
（四）畅通的外部融资渠道是债券本息按时偿付的有力支持
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