某集团产业整合暨收购项目建议书(PPT 52页)

90年代以来，世界锡产量和消费量一直保持增长趋势，总体上保持供需平衡的态势
随着世界经济的复苏，全世界对锡的消费需求在未来3～5年内将逐渐增长，并形成供不应求的局面
从各国对锡的消费情况来看，当前锡的消费国以工业发到国家为主，但中国已经跨入锡消费大国的行列
90年代以来，世界精锡消费的结构发生了显著变化，焊锡和化学制品的消费呈增长趋势，并且焊锡成为锡最主要的消费
锡的应用领域主要是食品包装、玩具、电子和汽车等行业，年增长速度都保持在3％～5％
随着国民经济的发展，我国对锡的消费需求不断增长
随着我国工业水平的不断发展，锡的消费结构逐渐趋于合理，逐步接近发达国家的锡消费模式和结构
我国是世界锡生产第一大国，生产的锡主要用于出口
世界锡资源的分布比较集中, 主要分布在太平洋地区,亚洲国家锡资源最为丰富, 占世界锡总储量的60％以上
我国锡矿的保有储量呈逐年增长的趋势
我国的锡矿主要分布在云南和广西，两省占全国保有储量的60％以上
掌控具有战略意义的资源是XXX实现从传统贸易商向资源型贸易商转型的重要步骤和手段
在XXX集团战略的指引下，有色选择资源控制项目遵循以下四项基本原则
ＸＸＸＸ已经投资进入与有色金属开采、加工和销售相关的企业
铅锌锡锑属于ＸＸＸＸ重点发展的有色金属
这些金属的出口贸易为ＸＸＸＸ带来可观的盈利，而南丹是重要的货源基地
作为南丹有色金属矿产资源的主要拥有者的XXX是我国主要的锡生产企业之一
XXX是一家特大型有色金属企业，具有丰富的矿产资源
XXX下属控股和参股子公司共计25个，涉及采矿、冶炼和加工等多个产业链环节
XXX的主要资源位于南丹县的大厂矿区
XXX的锡及其他矿产资源十分丰富，尤其是高峰矿的105号矿体
采用划拨方式XXX需要特别关注的问题
关注XXX所有原有的法律风险、财务风险和管理风险全部整体转移给XXX的问题 
采用划拨方式并由一个地方企业改变为中央企业所可能给XXX未来的经营环境和经营费用所带来的影响
在合作方式确定条件下的财务顾问工作内容
在XXX被划拨给XXX的条件下，XXX和XXX具体的合作方式
在XXX被划拨给XXX的条件下，XXX仍然需要在具体的合作方式上进行研究
在XXX被确定划拨给XXX的条件下，仍然有投资评价问题
ＸＸＸＸ希望成为XXX本次XXX项目中介机构的总协调人
ＸＸＸＸ内部也将分成两个工作小组分头工作
项目总体工作安排
预研究是XXX通过划拨获得XXX所必须进行的项目前期准备工作，对于本次整合行为成败与否至关重要
对XXX及其关联方进行详细的尽职调查
分析ＸＸＸＸ整合我国锡产业的必要性和可行性，以及收购XXX的可行性，并设计合理的收购方案
准备收购所需相关的法律文本
ＸＸＸＸ将积极配合XXX和XXX及其关联方的谈判，并提供支持
项目主要成果列表
项目工作计划
ＸＸＸＸ建议由双方共同组成联合项目小组
项目整体收费由专业服务费和项目开支两部分构成
为了ＸＸＸＸ受托方之间的紧密合作，ＸＸＸＸ提供以下配合建议
除已在项目活动中所列示的内容外，我们的建议书还基于如下假设
项目主要团队成员介绍
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