北美财富管理的发展及借鉴意义(PPT 132页)

北美财富管理的发展及借鉴意义
一.财富管理在北美的发展
2.发展现状
二、财富管理及其业务实施
2.1什么是财富管理？
2.1.1财富管理销售流程
2.1.2对市场和客户进行分类分级
2.1.3建设财富管理团队
2.1.4财富管理的基本工具
2.2财富管理实施的流程
2.2.1、构建财富管理组织
2.2.2、各项准备工作
2.2.3、产品线
2.3、实施步骤
2.4、投资者教育与市场的定位
2.5财富管理的业务模式
2.5.1财富管理的业务模式(如下图)
2.5.2财富顾问团队架构
2.5.3、财富管理收入的来源
三、加拿大证券业务模式
3.1满地可银行服务差异化竞争优势
3.1.1业务组织架构
3.1.3私人银行业务
3.1.4满地可银行的服务特色分析
1、客户商业智能平台
2、差异化的客户服务特色
3.2皇家银行多美年证券公司财富管理服务
3.2.1皇家银行简介
3.2.2皇家银行多美年证券业务模式
2、公司业务架构
3、公司盈利模式
4、业务运作流程
3.2.3多美年证券公司财富管理的启示
3.3道明银行宏达理财折扣经纪业务模式
3.3.1道明银行简介　
3.3.2道明宏达理财
3.3.3道明宏达理财优惠投资经纪
3.3.4参访道明银行优惠投资经纪情况
3.4爱德华.琼斯的商业模式
3.4.2爱德华琼斯商业模式描述：
3.4.3财富顾问的收入及报酬方式
3.4.4财富顾问的工作方式：
3.4.5财富顾问的培训
3.4.6营业网点的特征
四、北美财富管理的借鉴意义
4.4从业人员的情况：
4.5收入费用
4.6产品
4.7客户
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