个人信贷业务月度分析报告(PDF 61页）

第一部分 专题研究 ... 4
一、商业银行个人网贷业务模式及其优势  4
（一）个人网贷业务的推动因素 . 4
（二）个人网贷业务模式 .. 5
1、直接页面申请—招行光大银行等 ... 5
2、依托网银渠道—工行、中行等 .. 6
3、网络贷款专属平台—交行“e 贷在线” .. 7
4、银行电子商务平台—建行“善融商务” . 8
(三)个人网贷业务的优势  10
【分析】商业银行个人网贷业务面临的问题及发展策略分析 ... 10
（一）面临的问题 .. 10
（二）发展策略 . 12
1、网贷服务体系建设 .... 12
2、完善网贷业务管理机制 . 12
3、创新信用评级和风险保障机制  13
第二部分 个人消费贷款 ... 15
二、婚庆消费升温，部分银行推个人婚庆贷款 . 15
（一）婚庆市场潜力巨大  15
（二）金融机构争推婚庆贷款 ... 16
1、沪中行渣打银行南京银行推婚庆信用贷款 . 16
2、杭州银行个人婚庆贷款 . 16
3、消费金融公司“婚贷” . 16
【分析】婚庆贷款开启“一贷多用”模式，须注意风险  17
（一）开启“一贷多用”模式 ... 17
（二）资金用途较难监控，应注意风险... 18
三、工行消费贷款规模第一，房屋抵押消费贷流行 ... 19
（一）个人消费贷款余额居同业首位 . 19
（二）个人房屋抵押消费贷款发展良好... 19
【分析】工行消费贷款持续增长，推进个贷业务转型 .... 20
（一）消费贷款占比上升，增速较快 . 20
（二）消费贷款产品体系不断丰富  21
第三部分 个人经营性贷款 .... 23
四、各银行力推个人经营性贷款，竞争日益白热化 ... 23
2
（一）招行经营性贷款大幅增长 .... 23
（二）民生银行再战小微贷款 ... 24
【分析】银行发展个人经营性贷款，风控是关键 .. 26
（一）风险点 26
（二）风险防范 . 27
第四部分 形势政策 . 29
五、银行房贷利率调整频频，房贷政策现分化 . 29
六、利率市场化冲击银行盈利，消费贷款利率普遍上浮  31
【分析】利率市场化下消费贷款利率风险定价重要性提升 .. 32
第五部分 信贷营销管理 ... 34
七、商业银行个人消费贷款营销渠道拓展分析 . 34
（一）传统营销渠道 ... 34
（二）网络营销渠道 ... 35
（三）合作机构营销渠道  35
第六部分 风险管理 . 37
八、银行应严格落实有关规定，防范房贷风险 . 37
（一）全面考察市场及借款人 ... 37
（二）严防“假按揭” .... 37
（三）加强抵押物管理 .... 38
（四）防范操作风险 ... 39
第七部分 市场环境分析 ... 40
九、9 月份金融运行情况分析 ... 40
1、M2 增长14.8%，M1 增长7.3% .. 40
2、前三季度人民币贷款增加6.72 万亿元 . 40
3、前三季度人民币存款增加9.03 万亿元 . 41
4、银行间市场交易活跃，市场利率上升 ... 42
【分析】信贷增长低于预期，存款季节性回流 . 42
十、9 月份房地产运行情况分析 43
1、1-9 月房地产开发投资增速上升 .. 43
2、1-9 月个人按揭贷款7064 亿元，增长14.2% .. 44
3、9 月国房景气指数下降 .. 44
4、商品房销售情况 ... 45
5、9 月部分城市住宅成交情况 48
十一、9 月汽车产业运行情况分析 . 52
1、9 月汽车产销累计增速有所下降 .. 52
2、9 月自主品牌乘用车表现良好 . 53
3、9 月汽车出口同比增长48.4% .. 54
4、车市预测 .... 55
第八部分 竞争动态监测 ... 56
十二、区域市场个人信贷业务竞争监测 .. 56
1、9 月上旬北京房贷交易量回落，抵押贷款上升 .... 56
2、9 月上海人民币贷款放缓，个人住房贷款投放加快 . 56
3、前三季度广东省新增个人经营贷款552 亿元 .. 57
4、广州部分银行收紧个贷额度.... 57
5、温州银行业不良贷款率升至3% .... 57
6、温州市个人购房贷款增加3.67 亿元  58
7、香港新批按揭贷款252 亿港元，环比增长29% .... 58
十三、银行同业个人信贷业务竞争监测 .. 58
1、工行广东分行“工银商友俱乐部”会员达41.6 万户 ... 58
2、沪工行招行推出车牌贷款 .. 59
3、建行（亚洲）推出“港元按揭贷款”业务 . 59
4、民生银行推一系列免抵押小微信用贷款新品 .. 59
5、兴业银行北京分行累发小微贷款超100 亿元 .. 60
6、泰隆银行推“易农贷”支农经营性贷款 .... 60
7、恒生、东亚银行将人民币贷款基准利率调至4% .. 61
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