某公司股份变动暨新增股份上市公告书(PDF 46页）

特别提示及声明.....1
目 录 .....2
释 义 .....4
第一节本次交易基本情况...6
一、公司基本情况.....6
二、本次交易方案.....6
第二节本次新增股份发行情况..7
一、发行类型 .....7
二、本次股份变动及所履行的相关程序.7
三、新增股份登记托管情况及发行时间......10
四、发行方式 ...10
五、发行价格 ...10
六、发行数量 ...10
七、募集资金 ...15
八、发行费用...15
九、发行对象认购股份情况...15
十、基准日后的损益归属 ......26
十一、资产过户和债务转移情况 ..26
十二、独立财务顾问的结论性意见......29
十三、法律顾问的结论性意见 ......29
第三节本次新增股份上市情况31
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....31
三、新增股份的限售安排 ......31
第四节本次股份变动暨新增股份的相关机构32
一、独立财务顾问：中信证券股份有限公司......32
二、法律顾问：北京市金杜律师事务所......32
三、审计机构：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） .....32
四、评估机构：中联资产评估集团有限公司......33
3
第五节本次股份变动情况及其影响34
一、本次股份变动及新增股份前后前十名股东情况..34
二、股份结构变动表 ......35
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ..36
四、本次股份变动暨新增股份对公司的影响......36
五、本公司备考财务报表 ......39
第六节财务顾问的上市推荐意见....43
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况..43
二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见..43
第七节备查文件.44
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