非公开发行股票发行情况报告书(PDF 52页）

释 义......3
第一章本次发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序..4
（一）本次发行履行的内部决策程序..4
（二）本次发行的监管部门核准过程..4
（三）本次发行募集资金到账和验资情况..4
（四）本次发行股份登记托管情况......5
二、本次发行的基本情况..5
（一）股票种类......5
（二）每股面值......5
（三）发行数量......5
（四）发行定价方式及发行价格..5
（五）募集资金量..5
（六）本次发行询价及配售情况..6
三、发行对象基本情况....10
（一）本次发行对象....10
（二）发行对象与公司的关联关系....12
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明.13
四、本次发行的相关机构14
（一）保荐机构（主承销商）：华泰证券股份有限公司..14
（二）律师事务所：江苏平帆律师事务所14
（三）审计、验资机构：国富浩华会计师事务所有限公司....14
第二章本次发行前后公司基本情况15
一、本次发行前后前十名股东情况15
二、本次发行对发行人的影响16
第三章保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性报告的结论意见18
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性报告的结论意见19
第五章 备查文件20
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