理财产品的客户需求和产品设计课程(DOC 28页)

一、关于银行理财客户需求方面的调查及分析
一、加强理财市场的环境建设；
二、关于银行理财产品设计方面的调查及分析
二、建立“以客户需求为中心”的理财服务体系；
1.1研究背景
1.2.1研究的目的
1.2.2研究的意义
1.2研究目的及意义
1.3.1理财产品创新环境比较
1.3.2理财创新产品营销管理比较
1.3.3理财创新产品品牌管理比较
1.3国内外研究综述
10、您从下列哪些渠道知悉有关理财的基本知识和相关信息的？（可多选）
11、您进行金融理财的主要动机是：
12、您的风险承受能力为：
13、您认为对理财产品影响最重要的因素是什么?
14、您满意的理财产品投资期限是
15、您满意的理财产品金额起点是多少
16、您选择过的投资工具有（可多选）
17、您选择过几种投资理财工具？
18、您在考虑购买理财产品时，是否对其做了详细的了解？
19、 您认为理财产品最佳投资渠道是什么？
1、您的年龄为
2.1银行理财产品的含义与种类分析
2.2影响银行理财产品设计的原因分析
2.3客户需求在理财产品设计中的地位
20、 您对银行理财产品实现预期收益率的期望值？
21、您在哪一种情况下会选择银行进行投资理财？
22、您最关心的或是担心的理财问题是什么？
23、在未来的一年之中，您会增加对理财产品购买的投入量吗？
24、您选择理财产品投资的原因是什么？
25、您选择某银行进行理财产品投资的理由是什么？
26、如果您没有购买过理财产品，您认为主要的影响因素是什么？
27、您的风险承受能力
28、您对理财产品发行方对资金的管理放心吗?  
29、您关注理财产品发行方对投资的透明度吗?
..............................