关于与控股股东进行资产置换的关联交易公告(PDF 74页）

（一）关联方基本情况
（一）审计机构意见结论
（一）本次关联交易的主要内容
（一）本次关联交易的目的
（一）独立董事关于《关于与控股股东进行资产臵换的关联交易的
（一）臵出资产及评估情况
（一）臵换资产的作价
（七）审计报告：《茂名环星炭黑有限公司2012年度财务报表审计
（三）《资产臵换协议之补充协议》约定对拟臵换资产的作价予以
（三）公司和海印集团签订的《资产臵换协议》、《资产臵换协议
（三）关联方近三年的发展状况
（三）律师机构意见结论
（三）本次关联交易的审批程序
（三）本次资产臵换方案
（三）海印集团承诺安排
（九）《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公
（二）《债权转让协议》 约定截至2012 年12 月31 日甲方对环星
（二）人员安排
（二）公司在本次交易前后关联交易的变化情况
（二）关联方历史沿革
（二）本次关联交易对公司的影响
（二）海印集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市
（二）独立董事关于总统数码港和总统大酒店选取不同评估方法作
（二）经独立董事签字确认的事先认可函和独立董事意见；
（二）臵入资产及评估情况
（二）臵换资产的债权确认
（二）评估机构意见结论
（五）本次关联交易相关协议不存在不对等的情形的说明。
（五）臵入、臵出资产分别为不同评估机构评估的原因及合理性
（五）评估报告：《广东海印集团股份有限公司拟以其持有的茂名
（以下简称“总统大酒店”）100%股权及其债权进行臵换。2013 年5 月
（八）《关于广东海印集团股份有限公司资产臵换的法律意见书》
（六）评估说明：《北京国融兴华资产评估有限责任公司关于广东
（包括或有债务在内）。
（四）《债权转让协议之补充协议》约定根据《资产臵换协议之补
（四）公司及海印集团出具的有关事项承诺函；
（四）本次交易价格计算的市净率、市盈率指标，与现有同行业指
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
（四）独立财务顾问核查意见结论
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