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中青年骨干教师工作总结(DOC 45页)

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工作总结
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中青年骨干教师工作总结(DOC 45页)内容简介
第一章 单身期理财规划案例
第一章 家庭理财概论
第一节  何谓家庭理财
第一节  客户关系的建立和管理
第一节 实施理财方案
第一节 家庭财务报表概述
第一节 确定理财目标
第一节 资金的时间价值与风险价值
第一节 金融市场与金融工具
第一节、 客户关系的建立
第一节、编制客户财务报表
第三章 家庭成熟稳定期理财规划案例
第三章 金融与保险基础知识
第三节   家庭理财的外部环境
第三节  财务相关知识
第三节 制定理财规划方案
第三节 家庭收支表和调整收支表
第三节 编制理财方案
第二章 家庭形成期理财规划案例
第二章 财务基础知识
第二节  家庭理财目标、原则与观念
第二节  资金风险承受度
第二节 保险基础知识
第二节 家庭资产负债表
第二节 撰写理财建议书
第二节 监控理财方案
第二节 财务分析和财务评价
第二节、分析客户的财务状况
第二节、客户关系管理
第五章 家庭理财的流程
第五章 退休期理财规划案例
第四章 家庭财务报表
第四章 退休前期理财规划案例
第四节  理财规划方案的实施与监控
第四节 企业财务报表及其分析
第四节 家庭财务状况分析
(一) 教学设计
(一)偿债能力分析
(一)关注并分析相关的变化因素
(一)内容选取
(一)准备工作
(一)取得客户授权
(一)客户信息的基本内容
(一)客户关系维护的重要性
(一)客户分类
(一)客观因素引起的修改要求
(一)家庭收支表的格式
(一)家庭资产负债表的格式
(一)收入平衡点收入分析
(一)沟通前的准备
(一)现金规划
(一)理财目标评价
(一)理财规划委托服务合同签订的基本程序
(一)自查阶段:2009年5月11日—5月21日
(一)课程定位                                                         
(一)资产项目分析
(七)财产传承和遗产规划
(三)  教学手段
(三)主要资产负债项目的金额计算
(三)保密合同的签署
(三)保险规划
(三)客户信息分析与评价
(三)理财新方案的确定
(三)结余分析
(三)资产负债匹配分析
(二)  教学方法
(二) 内容的组织与安排
(二)与客户沟通理财方案的修改建议
(二)与客户的沟通
(二)实际呈递
(二)客户不满引起的修改要求
(二)客户信息的收集
(二)客户声明
(二)家庭收支表的编制依据
(二)家庭理财客户关系维持策略
(二)家庭理财客户历史价值分析
(二)支出保障能力分析
(二)支出比率分析
(二)消费支出规划
(二)现查检查:2009年5月下旬—6月,具体时间待通知
(二)理财目标调整
(二)理财规划委托服务合同文本
(二)课程设计思路
(二)负债项目分析
(二)资产负债表的编制依据
(五)投资规划
(六)退休养老规划
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