企业并购重组实战操作课件(PPT 103页)

主题一：企业并购战略规划
主题二：并购团队组织与运作
主题三：目标公司尽职调查
主题四：目标公司估值
主题五：设计交易结构和并购资金安排
主题六：如何进行成功的并购谈判
主题七：并购协议及整合
主题八：买壳上市
企业并购重组实战操作
经济危机下中国企业的出路
 婚姻与并购
企业并购的意义何在？
小调查：你们认为企业成败的关键因素
面对不可阻挡的整合浪潮，只有沿着产业演进曲线发展才是企业成功的战略
中国茶叶行业的问题
中信泰富在特钢行业的成功整合
根据并购战略拟定初步的筛选标准
如何利用企业内部资源和公开信息寻找目标企业
对候选目标公司股东进行初步接触的要点
并购团队的构成
一种简单分析并购领导者资格的表格
并购领导者应具备的23种品质
如何选择组建一个优秀的并购团队
专职并购顾问极为重要
国内并购顾问行业简介
如何与各类中介机构进行有效合作
尽职调查（Due Diligence)的基本概念
卖方对买方的尽职调查
尽职调查的几个操作核心问题
尽职调查途径
目标公司资产类项目之潜在风险
目标公司负债和权益类项目存在之风险
或有负债——并购最大财务风险所在
目标公司业务经营之潜在风险
目标公司外部的陷阱
并购通用汽车的最大风险是什么？
付出过高价格往往导致并购失败！
案例分析：可口可乐收购汇源果汁
优酷的故事——美国人都疯了？
企业的现金流量
DCF方法特点
各种估值倍数的优劣比较
一些著名交易案例的估值
外资收购交易定价参考数据（部分）
国外汽车巨头数据（2009年5月13日）
香港汽车上市公司数据（2009年5月13日）
中国汽车上市公司数据（09-04-29）
总结
主题五：交易结构设计
企业是如何被控制的？
重庆东源（000656）控制权之争背景
重庆渝富预埋的反收购手段
并购资金安排准备
并购资金安排不当的风险
中国的并购贷款问题
谈判人员的选用
谈判队伍的规模和层次结构
谈判地点的选择
先后报价要注意的事项
谈判中会牵涉到新组织的设计问题
买卖双方的谈判技巧
控制谈判进程
并购意向书的基本内容
起草协议的人通常是谁？
并购协议的主要组成部分
并购协议中的风险
并购协议中注意的关键问题
并购整合工作指南
速度－整合成功关键
欲确保整合工作的成功，首先要有一个全面的安排
整合团队成员的构成
并购后初期员工的不良心理反应
并购期间被收购公司员工在压力下的身体反应
员工心理复苏模型
组织中不同地位的员工对过渡期的适应情况
并购重组法律架构
买壳上市的成本
为什么要“买壳上市”
买壳上市前的准备
模拟收购上市公司案例
上海远洋和华立科技的重组案例
被并购方——华立科技概况
方案介绍
本次交易的框架
交易前后的股本结构
最新上市公司重组办法修改内容要点
当前借壳上市的若干要点
谢谢！

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