国泰君安上市建议书(PPT 38页)

一、目前的市场背景
1国内股市
2香港股市
3美国股市
二、国泰君安的主要卖点
三、设计上市方案需重点考虑的几个问题
四、几种上市方案的综合比较
五、几个海外上市顾虑的解释
六、结论
附件中银国际实力介绍
1、国内股市
2、香港股市
3、美国股市
1、高速发展的中国证券市场
与国内证券公司相比并无优势
1、通过上市实现差别竞争策略
2、首次公开发行上市(IPO)是国泰君安的最佳选择
3、首次公开发行上市前战略投资者的引进
1、几种上市方案的综合比较
2、公司估值的初步测算—国泰君安基本财务指标
CSC(可比公司普通股模型)
H股上市公司普通估值比较
红筹股上市公司普通股估值比较
对国泰君安的初步估值
1、公司历史上出现的问题对上市可能的影响
2、不良资产问题
3、按照国际会计准则进行信息披露的影响
结论
概况
优秀的人才
突出的股票承销业绩
领先的兼并收购业务
强大的证券二级市场业务实力
具有国际影响力的研究队伍
领先的项目结构融资和银团贷款业务
发展迅速的资产管理业务

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