中国证券公司客户服务营销体系创新研究(ppt 30页)

目录
适当性服务模式的开展思路
CRM新增功能与财富情报站2.0
项目整体计划与准备

 

体系建设面临的转型和突破
适当性服务模式的理论基础
适当性服务模式的主要环节
证券客户的客户素描方式
客户素描示例
客户分类示意图
存量客户分类示意图
客户互动服务工作流程
CRM账户类产品概况
分类标准与产品配置
客户经理服务关键情境梳理
新客户MOT服务
常规MOT服务（针对已有客户）
客户MOT服务—服务案例分享
试点营业部数据分析
营业部试点工作的整体计划

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