非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(PDF 50页)

目 录
释 义  5
第一节本次发行概况 7
一、本次发行履行的相关程序7
二、本次发售基本情况8
三、发行对象情况介绍10
四、本次发售对公司控制权的影响17
五、本次非公开发行的相关机构18
第二节本次发售前后公司基本情况 20
一、公司基本情况20
二、本次发售前后股本结构及前10名股东情况比较表21
三、本次发售对公司的影响23
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析 26
一、公司主要财务数据和财务指标26
二、发行人财务状况、经营成果与现金流量分析28
第四节本次募集资金运用 34
一、本次募集资金运用概况34
二、募集资金投资项目具体情况35
三、募集资金专项存储的相关情况43
第五节中介机构对本次发行的意见 44
一、保荐人对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见44
二、律师对于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见44
第六节新增股份的数量及上市时间 45
第七节有关中介机构声明 46
一、保荐人声明46
二、公司律师声明47
三、会计师事务所声明48
第八节备查文件 49
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