新增股份变动报告及上市公告书(PDF 42页)

目 录
发行人全体董事声明 2
释义 6
第一节 公司基本情况 7
第二节 本次新增股份发行情况8
一、本次发行履行的相关程序8
（一）本次发行履行的内部决策过程8
（二）本次发行监管部门核准过程8
（三）募集资金验资情况8
（四）股权登记情况9
二、本次发行基本情况9
（一）本次发行类型9
（二）发行股票的类型9
（三）发行数量9
（四）股票面值9
（五）发行价格及定价原则9
（六）募集资金量及发行费用10
（七）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况10
三、发行结果及对象简介10
（一）发行对象名称、认购股数及限售期10
（二）发行对象基本情况 11
四、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 11
五、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见12
第三节 本次新增股份上市情况13
一、新增股份上市批准情况13
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点13
三、新增股份的上市时间13
四、新增股份的限售安排13
第四节 本次股份变动情况及其影响14
一、本次发行前后前10名股东持股情况14
（一）本次发行前公司前10名股东持股情况14
（二）本次发行后公司前10名股东持股情况14
二、本次发行对公司的影响15
（一）本次发行前后公司股本结构变动情况15
（二）本次发行对公司资产结构的影响16
（三）本次发行对公司业务结构的影响16
（四）本次发行对公司治理情况的影响16
（五）本次发行后公司高管人员结构的变动情况16
（六）本次发行后公司关联交易和同业竞争的变动情况16
（七）董事、监事和高级管理人员持股变动情况17
（八）本次发行前后最近一年的每股收益和每股净资产17
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析18
一、主要财务数据及财务指标18
（一）主要财务数据18
（二）主要财务指标19
二、管理层讨论与分析20
（一）财务状况20
（二）盈利能力28
（三）现金流量33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构35
一、保荐机构（主承销商）35
二、发行人律师35
三、发行人审计机构和验资机构35
第七节 保荐机构的上市推荐意见36
一、保荐协议基本情况36
二、上市推荐意见36
第八节 其他重要事项 37
第九节 有关中介机构声明38
一、保荐机构声明38
二、发行人律师声明39
三、会计师事务所声明40
四、验资机构声明41
第十节 备查文件 42
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