非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书(PDF 42页)

目 录
第一节 本次发行的基本情况3
一、本次发行履行的相关程序3
二、本次发行方案4
三、本次发行对象基本情况7
四、本次发行的相关机构11
第二节 发行前后相关情况对比13
一、发行前后公司前10名股东持股情况13
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况14
三、本次发行对公司的影响14
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析17
一、公司主要财务数据和财务指标17
二、财务状况分析19
三、现金流量分析21
四、盈利能力分析22
第四节 本次募集资金使用计划22
一、本次募集资金运用概况24
二、募集资金专项存储相关措施24
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见26
一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见26
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见26
第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见27
一、保荐协议主要内容27
二、上市推荐意见34
第七节 有关中介机构声明35
第八节 备查文件38
一、备查文件38
二、查阅地点及时间38
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