人大MBA深圳班资本市场案例分析南化转债(ppt 13页)

某股份公司是1998年6月15日，经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]57 号文批准，由南宁化工集团有限公司（下称“某集团”）作为主要发起人, 联合南宁统一糖业有限责任公司、南宁味精厂、邕宁县纸业有限公司及广西赖氨酸厂共同发起设立之股份有限公司。
某转债交易情况
1998年8月3日发行1.5亿元5年期可转债
1998年9月2日可转债挂牌交易,100001
1999年8月2日支付第一年利息1%面值
2000年6月16日~23日上网定价发行4000万股,4.65元/股
初始转股价P0=P*98%=4.65*0.98=4.56
2000年7月12日股票上市,转换期开始
 ——2000年7月13日收盘转股50.19%
 ——2000年7月21日78.88%转股
 ——2000年7月25日转债小于3000万
 ——2000年7月31日停止交易，仍可转股
2000年8月2日支付第2年利息1.2%面值
2001年3月26日至4月30日,收盘价持续高于180%*4.56(即12.77)达25个交易日
2001年5月25日强制性转股,4.56
2001年5月28日某转债终止上市
利率
可转债按票面金额由1998年8月3日起开始计算利息，可转债发行首年票面息率为1．00％，以后每年增加0．20个百分点。可转债期限内每年票面息率如下：
1998年8月3日至1999年8月2日，票面息率1．00％；
1999年8月3日至2000年8月2日，票面息率1．20％；
2000年8月3日至2001年8月2日，票面息率1．40％；
2001年8月3日至2002年8月2日，票面息率1．60％；
2002年8月3日至2003年8月2日，票面息率1．80％。
上述起止日均为计息日。

 

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