证券发行与企业上市(PPT 79页)

证券发行与企业上市
第一节股票公开发行
股票公开发行
股票发行制度
发行人与主承销商双向选择
IPO小组
什么是尽职调查（due diligence）
为什么需要尽职调查
尽职调查有哪些方面
法律尽职调查
业务尽职调查
财务尽职调查
上市前重组
重组原则
结构重组
资产重组
财务重组
人员重组
编制募股文件
招股说明书
估值
估值的考虑因素
可比公司法
现金流折现法（DCF）
路演（road show）
定价
股票发行
绿鞋期权：超额配售选择权
疲弱市场环境下绿鞋期权的运用
强劲市场环境下绿鞋期权的运用
墓碑广告
第二节股票私募
股票私募的特征
采取私募进行股票筹资的原因
第三节直接上市与间接上市
直接上市（发行上市）
分拆上市
案例：同仁堂分拆上市与中证万融
直接上市的其他方式
买壳上市（间接上市）
借壳上市（有疑问的定义）
什么是买壳上市、借壳上市（证券知识读本的错误定义）
借壳上市（BACK-DOOR LISTING）：后门变前门
第四节中国企业海外上市
中国企业海外上市的模式
H股上市的要求：“456”
红筹股A模式
案例分析：北京控股
红筹股B模式
第三节债券发行与交易
国债的定义及特点
国债的种类（中国）
国债市场的主要功能
国债的发行方式
国债的上市
市政债券的定义与特点
市政债券的分类
市政债券的发行
市政债券在中国
企业债券的定义和特点
企业债券的种类

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