保险营销员管理子系统用户手册(DOC 59页)

目录
第1部分 文档说明 - 4 -
1.1 读者对象 - 4 -
1.2 系统运行环境 - 4 -
1.2.1 系统需要的运行环境 — 一般要求 - 4 -
1.2.2 系统需要的运行环境 — 使用注意事项 - 4 -
1.2.3 系统需要的软件、硬件和网络环境 - 4 -
1.3 客户端设置说明 - 5 -
1.3.1 受信任站点配置 - 5 -
1.3.2 JRE安装及配置说明 - 7 -
1.3.3 注意事项 - 7 -
1.4 约定说明 - 7 -
第2部分 系统简介 - 9 -
2.1 系统特点 - 9 -
2.2 功能模块组成 - 9 -
2.3 用户登录 - 9 -
第3部分 历史数据归属确认 - 13 -
3.1 归属确认单个操作 - 13 -
3.2 归属确认批量操作 - 15 -
3.3 确认情况查询 - 16 -
3.4 归属确认修改 - 17 -
第4部分 资格管理 - 18 -
4.1 证书生成 - 18 -
4.1.1 证书生成查询 - 18 -
4.2 证书换发 - 19 -
4.2.1 换发申请 - 19 -
4.2.2 换发查询 - 22 -
4.3 证书注销 - 23 -
4.3.1 证书注销查询 - 23 -
4.4 日常管理 - 25 -
4.4.1 日常申请 - 25 -
4.4.2 日常申请查询 - 26 -
4.5 综合查询 - 28 -
4.5.1 资格证到期查询 - 28 -
4.5.2 资格证综合查询 - 28 -
第5部分 展业登记管理 - 30 -
5.1 登记注册 - 30 -
5.1.1 展业证申请 - 30 -
5.1.2 申请查询 - 38 -
5.2 展业证打印 - 39 -
5.2.1 待打印 - 39 -
5.2.2 已打印 - 40 -
5.2.3 打印历史记录 - 42 -
5.3 日常管理 - 43 -
5.3.1 展业证变更 - 43 -
5.3.2 变更查询 - 44 -
5.3.3 展业证换发 - 45 -
5.3.4 换发查询 - 45 -
5.3.5 展业证补发 - 46 -
5.3.6 补发查询 - 47 -
5.4 展业证注销 - 47 -
5.5 综合查询 - 50 -
5.5.1 展业证到期查询 - 51 -
5.5.2 展业证综合查询 - 51 -
第6部分 诚信记录管理 - 52 -
6.1 表彰奖励查询 - 52 -
6.2 违法违规查询 - 53 -
第7部分 电子档案 - 54 -
7.1 查询 - 54 -
第8部分 管理数据上报 - 56 -
8.1 管理数据 - 56 -
8.1.1 数据上报 - 56 -
8.1.2 营销员产能指标统计 - 57 -
8.1.3 营销员收入状况统计 - 59 -
8.1.4 营销员队伍留存率统计 - 59 -
8.1.5 营销员队伍稳定性统计 - 59 -
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