新的饲料行业竞争格局下的思考(doc 12页)

新的饲料行业竞争格局下的思考内容提要：
（一） 我国饲料行业发展现状
中国饲料行业经过二十多年的发展，逐步进入成熟期。2004年总产量达9300万吨，产值2300亿元，已进入全国42个经济行业的前18位。在1978-1997的20年间，以平均超过20%的速度增长，属快速增长期。从97年开始进入低增长期，维持在5-7%左右的增长速度，今后几年，增长更会放慢，进入平稳期，但品种结构之间会逐步调整优化。目前占主导品种的猪、肉鸡、蛋鸡三个品种中，猪料、蛋鸡料可能会停止增长而肉鸡料会小幅上升。（04年猪料的反弹不会影响这一长期趋势）。水产饲料在今后几年则会保持强劲的增长势头。同时，预混料、浓缩料、牛羊饲料也会保持较大的增长幅度。
饲料企业将面临残酷的竞争，饲料市场是一个完全、充分竞争的市场，产品同质化造成恶性竞争，饲料利润率愈来愈微利化，2002年行业利润率在2%左右，而2003年许多企业处于亏损状态。2004年出现强劲反弹，造成反弹的原因有二：⑴刚好处于国家积极财政政策导致的这一轮客观经济景气周期的最高点，造成需求增加；⑵农业税减免政策及粮价提高导致农民收入增加。但05年下半年开始经济转冷势在必然，而农民收入继续较大提高也没有可能。因此04年的强劲复苏是短暂而难以为继的。05年由于经济景气周期的惯性，饲料行业将会比较平稳。06年开始的几年中，形式将会继续恶化，利润持续下滑势在必然。目前饲料行业生产能力严重过剩，设备产出率不到1/3。目前全国有饲料厂12000家，以04年9300万吨产量计，平均一家企业的年产量不足8000吨。规模优势难以发挥，规模效益难以实现。考虑中国饲料总量的近期增长，饲料厂的最低产出以及由这一生产能力支配的市场分配，中国饲料市场最多只能支持2000家饲料厂。从美国及欧洲的经验推断市场，未来中国最终可能只剩下数百家饲料厂。企业将不得不调整策略，用更大的规模、更充分的产业链或更完善的价值链来减少生产、销售和管理成本，以获得生存的机会。

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