计划单证的流程概述(doc 6页)

计划单证的流程概述目录：
一、订货单处理：
二、代理商库存盘点。
三、关于计划单证所遇到的常见问题。

 

计划单证的流程概述内容提要：
根据客户要求、市场需求及公司的库存填写“微波炉/空调/小家电产品订货单”。
①调查客户在我司账面的余额，如有收款业务员必须在票据的复印件上签名，并连同“产品订货单”传至公司计划单证组。原件以最快时间EMS回总部。
②按产品订货单填写数量、单价、备注（明折明扣、单价下浮、中转仓调货、售后有配件、有赠品、有样机、有资料等特殊情况）。
③订货单位必须在订货单上签名、盖章。
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货款问题
①原则上：发货采用现款现货的原则、超市或专业连锁系统有帐期或信用额度。
②票据类型：汇票、银行承汇（三方银行承汇必须按“银行提货单”金额提货）、电汇（新单位必须货款到我司帐户中方可发货）、支票（只限广东部分区域广州、东莞、江门、佛山）。
③抓紧资金回笼，公司总部对业务员前期已传真过来的汇票、银承或电汇底单，超过10天还未寄回公司财务的，将电话通知他们立即寄回外，还要将客户名称、票号、金额、负责收款的业务名单登记清楚，如果超过20天还未寄回或者换了票不通知公司的，除要业务员说明清楚原因外，给予一定的扣罚。
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我们在做客户发货订单时，必须审核清楚订单上型号、单价、数量和这个客户帐户上是否有货款，如果帐户上既没有货款，又没有信用额度，想用返利款先发货的，在传订单的同时把保证书一同传真过来；遇到型号、单价模糊不清的时候，必须主动与业务员沟通好；要求客户在订单上必须盖章，业务员要在上面签名；如果当地有特殊方案操作和有赠品准备申报的话，一定要在订单备注栏里注明清楚，避免不必要的错误发生；每做一份订货单的同时，要优先考虑售后部是否有配件、办事处是否赠品、样机和资料随货走，还要注意这个要发货的单位是否已经有手续要求在发货单价中下浮返利差价；注意准确计算产品装车货运量，如果该客户走的是零担，就必须要在订单上注明清楚；如果遇到是第一次发货的客户，就要让业务员提前提供资料——单位全称、收货详细地址、联系人电话、收货时间、货仓在市区还是在郊区、白天货车通行有无限制、有无装卸工人，要提醒业务员该客户由于是首次发货，因此该客户的票据要收到正本、电汇要到公司帐户上也能安排发货，等等。

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