我国民营企业香港上市操作实务(ppt 30页)

我国民营企业香港上市操作实务目录：
1、为什么要上市？
2、能否上市？
3、在哪里上市
4、怎样上市
5、境外融资案例
6、国泰君安香港保荐之经验

 

我国民营企业香港上市操作实务内容提要：
为什么要上市？
上市并非企业的必然选择
上市的利弊
利：融资、机制、资本运作、品牌
弊：费用、透明、税收、运作成本、监管
国内民营企业之历史问题和经营现状
注册资本不实
资本积累过程中的税务问题
业务结构和股权结构
同业竞争、关联交易
历史问题的解决：时间和方法
案例：设立新公司，收购原有业务，规范经营
……

香港联交所主板上市条件：
管理层股东及高持股量股东的最低持股量：并无有关规定
股东人数：于上市时最少须有100名股东，而每100万港元的发行额须由不少于三名股东持有
包销安排：公开发售以供认购必须全面包销
……

准备阶段
公司确立境外上市
聘请各中介机构(保荐人、各方律师、会计师、财务顾问等)
各中介机构完成前期尽职调查后，进场工作
就各项敏感议题进行讨论，确立诸如业务重组、资产重组及股权架构设计、经理期权等方案
实施业务和资产重组
确定股份制改造方案，股东会通过相关决议
经省级人民政府或国家经贸委批准依法设立并规范运作的股份有限公司
制作上市所需法律文件及申报文件
准备招股说明书所需行业、公司业务、历史沿革等资料并同步进行验证

..............................