银保理财沙龙运作方案(ppt 45页)

银保理财沙龙运作方案目录：
一、何为高效产说会？
二、解放思维、再造流程
三、高产会基本流程
四、会前•客户邀约流程
五、会前•客户筛选
六、将客户筛选分类
七、客户基本条件
八、电话邀约
九、银行预先电话沟通（针对私人客户）
十、电话邀约（私人客户）
十一、银行预先电话沟通
十二、正式电话邀请
十三、会前确认电话
十四、高效产说会的几个创新
十五、........................

 

银保理财沙龙运作方案内容提要：
高效产说会是一项系统工程，细节决定成败；
一切目的都是为了：确保客户能来；来了能签单；签了能回收。
筛选客户名单
银行人员预先电话沟通
统一电话邀请
银行人员电话恭贺
会前1天再次确认
将客户筛选分类
对公客户（授信客户）
私人客户（零售客户）
客户基本条件
 私人客户，有购买5万或以上的能力。

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